世纪华通要做硬科技赛道的“长跑者”

代表前沿科技的硬科技赛道正成为资本的焦点。继6月首批9只“双创ETF”发行后,8月首批双创ETF联接基金也正式获批,意味着处于成长期的硬科技企业正备受金融市场的青睐。天风证券研报指出,2020年以来资本和政策红利进一步向新兴产业中的硬科技领域聚集。另据清科研究中心的报告,2021年第一季度,我国人工智能、医疗健康、半导体及集成电路投资热度最高,且A轮及A轮前投资出现回升,科技创新的活力不断释放。

事实上,发展硬科技产业已上升到国家战略层面的高度。2016年中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》,其中强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置,并提出三步走战略目标;《2019年中国硬科技白皮书》认为面对世界新一轮科技革命和产业变革,我国需要将科技创新作为驱动经济增长的主动力。

而近几年美方在关键核心技术对国内科技企业的封锁与绞杀,更是让国内各方切实感受到发展底层核心基础技术的迫切性。国家在十四五规划中进一步提出加强原创性引领性的科技攻关,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

从地方到资本 加速硬科技布局

国家战略发展层面的支撑加速了地方、资本及企业的纷纷布局。上海提出力争到2025年,国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能要迈上新台阶。于近期发布的《浦东新区产业发展“十四五”规划》强调要打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群,以六大硬核产业引领先进制造业集群发展等。

深圳表示将培育战略性新兴产业增长新动能,实施“未来产业引领”计划,前瞻布局人工智能、6G、量子科技、深海深空、无人驾驶、智能网联汽车等前沿领域。杭州称将打造全国数字经济第一城,强化高端产业引领,努力创建综合性国家科学中心,聚焦发展人工智能、云计算大数据、信息软件三大先导产业等。

在地方政府相继出台支持硬科技产业发展相关规划的同时,资本也快速进场。据媒体报道,高瓴资本今年发起募集了一只起幕门槛达1亿元的科技产业赛道的专业基金,并把硬科技投资称为历史性的结构性投资窗口期。2021年初,高瓴创投公布其成立一年投资了超过200个项目,技术驱动型公司占到了78%,其中硬科技投资超过80起,而今年仅上半年对硬科技的投资已超过这个数字。

不仅是高瓴,红杉中国、深创投、IDG等国内知名股权投资机构都在加大追赶硬科技的步伐,加大对新赛道企业的投资。有业内人士认为,过去一些单纯靠模式创新的企业发展路径暴露出不可持续性,导致投资机构对这类企业的投资行为比较慎重,而具有“硬科技”特质的新赛道则会受到资本的追捧。

除本身立足硬科技发展的企业外,投身硬科技赛道的也不乏互联网企业的身影。腾讯、阿里、字节等在云服务、人工智能、半导体芯片等前沿领域持续发力。2020年腾讯宣布投入5000亿元用于新基建与产业互联网的布局。字节跳动在2021年第一季度已发起16起投资,其中文娱比例明显缩减,而人工智能依旧保持高比例。

从0到1 世纪华通选择硬科技“困难模式”

在这些企业当中,A股上市游戏公司世纪华通属于特别的存在。近期,世纪华通披露了2021半年报。受益于互联网游戏及互联网数字中心业务板块的持续增长,上半年公司实现营收73.1亿元,归属于上市公司股东净利润24.5亿元,同比增长52.88%。财报显示,2020年世纪华通正式布局数据中心产业模块。

站在业务角度,游戏公司战略布局硬科技赛道实属一个较大的跨越。因为硬科技寻求关键领域的核心技术、底层基础科学研究的突破,有着极高的技术壁垒。不仅投入巨大,而且从前期布局到产业落地将是一个长期的过程,短期内难以看到回报。同时游戏行业表现为轻资产的运营模式,与硬科技的重资产投入正好相反,为何世纪华通会选择这样的“困难模式”?

把握住新科技革命的历史机遇点,抢占5G时代行业发展制高点,承担起科技强国的时代使命等,是世纪华通方面给出的解释。这与其企业定位相关。相比游戏公司,世纪华通似乎更倾向于把自己定位为科技+文化型企业。他们认为,游戏也是互动科技的一种应用,游戏带来的是一种浅层次的情感上的快乐,在事关经济社会发展、大众生活水平等前沿科技的突破将带来更深层次的快乐。

从企业发展的长远角度看,前沿科技赛道的布局一旦有成果方面的落地,将为企业长期增长带来巨大的增量空间。据A股已披露的半年报,世纪华通在市值、利润方面继续蝉联A股游戏板首位。继续稳扎稳打巩固游戏主营业务优势固然可以维系其在游戏业务的市场地位,但硬科技赛道的布局却能实现从0到1新路径的开辟。

加码IDC业务与云平台 布局5G产业细分赛道

公开信息显示,世纪华通正以5G通信及应用为切入点,从云平台与IDC数字基础设施展开布局,不断走向硬科技发展的深水区。2020年世纪华通通过并购并增资上海珑睿信息科技有限公司,参与建设位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”。该项目预计建成后将成为长三角最大、全国前三的人工智能超算枢纽,并被列入2020-2022年上海新型基础设施建设第一批重大清单。

世纪华通方面认为,长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,以人工智能和智能制造为代表的战略性新兴产业是这个地区的优势产业。基于产业以数据为核心生产要素的特性,长三角地区人工智能和智能制造产业将产生大量的算力和存储需求,IDC相关市场需求旺盛。

事实上,作为数字经济发展的“底座,大数据产业正迎来快速发展的契机。数据显示,截至2020年底,我国在用数据中心机架规模约500万架,近5年年均增速逾30%,高于全球数据中心的复合年增长率13%,预计“十四五”末将发展到1800万架,同时我国的IDC行业市场规模也呈逐年增长态势。

进入5G时代,游戏产业向云端及元宇宙方向的进化同样需要大数据及算力方面的支撑,或许世纪华通选择布局IDC产业也有这方面的考量。为增强上海珑睿项目的实力,世纪华通于今年3月通过出让股权的方式,引入普洛斯投资(上海)有限公司作为珑睿主要股东,将借助其在产业基础设施、算力基础设施领域投资、开发和智慧化运营方面的经验,助力当前项目更好的展开。

今年三季度,世纪华通还设立了纯内资结构的世纪珑腾数据科技有限公司,专注于大数据的基础架构业务。它将在上海珑睿超大规模IDC商业模式成功实施的基础上,向其他一线城市和省会城市积极拓展,与腾讯云和地方政府、国资合作,共同投资建设地方政务云、国资云和国家级超算中心,打造全国规模领先的新一代基建底座,为国家保障数据安全,建设国家超算骨干节点做出积极贡献。

云平台方面,世纪华通已推出一站式云游戏运营管理服务平台——传奇云游戏,完成近百款游戏上架,并可实现在网络带宽10-15M时,1080P/90帧视频流,延迟小于15ms的游戏体验,高于行业标准。

双碳目标下 探索低碳绿色发展模式

值得一提的是,数据中心的建设和发展面临着巨大的能耗挑战。相关数据显示,2020年国内数据中心的总能耗突破了2千亿千瓦时,折算成标准煤的燃烧发电,则消耗了6千万吨煤的燃烧,排放了1.6亿吨的二氧化碳。

2020年基于实现可持续发展的内在要求责任担当,我国宣布了碳达峰和碳中和的目标愿景,意图推动经济社会的高质量发展,加快前沿技术在绿色经济中的应用。因此在双碳目标下,如何实现数据中心的碳中和已成为整个产业共同面临的挑战。

目前在数据中心项目建设及运营上,众多IDC产业上下游企业已开始积极摸索如何实现节能减排的路径。华为云东莞松山湖FDC数据中心,前3期采用了华为预制模块化数据中心方案交付,交付速度每期1000柜,6个月完成交付,平均功率8kW/Rack,相对于传统建设方式节省一半以上的交付时间。

数据中心余热回收也是探索的方向之一。英特尔于近日宣布与Sumber合作为下一代数据中心开发基于浸没式冷却的余热回收技术。万国数据在其北京三号数据中心首次尝试利用余热回收对外供热。据统计,数据中心周围的热用户通过使用数据中心的余热降低了化石燃料和天然气的消耗量,减少标准煤消耗620.5吨。腾讯在其天津滨海数据中心中利用余热回收,仅一期余热回收项目,每年就可减少能耗标煤达525吨。

用电量是数据中心高耗能的主要体现,目前一些数据中心的电能更多来自于火力发电,因此在源头上的绿色化成为另一个探索的方向。如中国首个省级海上风电大数据平台——广东海上风电大数据中心正处于建设中。世纪华通方面同样表示在超大规模IDC建设上,将积极探索、研发、使用新能源技术,拥抱碳中和,努力实现更快更好更清洁的协调发展。

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