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高温多雨天气持续叠加月末大猪出栏增加，市场需求平淡，生猪价格延续下跌态势。数据显示，7月30日商品猪出栏价为10.43元/公斤，周环比下降4.14%。最新统计显示，6月底能繁母猪存栏量3780万头，季环比下降3.2%。当前自繁自养与外购仔猪养殖盈利分别为-237.9元/头和-168.12元/头，处于亏损状态。白羽鸡均价6.83元/公斤持平，宠物食品出口1-6月达55.2亿元同比增长10.44%。

一份研报观点认为，高温多雨导致猪价延续下行，供应压力与政策引导正加速产能去化。研报指出，能繁母猪存栏环比下降预示未来供应端收缩，短期虽加剧养殖亏损，但为后期猪价反弹积累条件，因此生猪养殖板块配置价值逐步显现。研报认为，相关标的牧原股份、神农集团、德康农牧有望率先受益于周期改善。

研报还指出，白羽鸡祖代更新量大幅增长但引种存在不确定性，利好行业价格，圣农发展、益生股份、立华股份值得关注。动保行业新品上市持续提供增长动力，科前生物、瑞普生物成长性获得催化。宠物板块出口复苏、内销保持双位数增长，中宠股份、乖宝宠物等公司基本面稳健。种业方面，厄尔尼诺事件发生概率较高，可能影响农产品价格，康农种业等标的需重点跟踪。

综合来看，当前农业板块中生猪养殖仍是核心主线，产能去化加速背景下，长期投资机会正逐步展开。

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